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2） 中美倫(lún)敦談(tán)判原則(zé)上達(dá)成協(xié)議(yì)框架，但未涉及關(guān)稅(shuì)層(céng)麵(miàn)的調(diào)整。噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月9日至10日，中美經(jīng)貿(mào)糰(tuán)隊(duì)在英國(guó)倫敦擧(jǔ)(ju)行中美經貿磋商機(jī)製(zhi)首次會(huì)議，中美原則上達成了協議框(kuang)架(jia)，市場(chǎng)對(duì)此定價(jià)偏(pian)積(jī)極(jí)。根據(jù)美國商務(wù)部長(zhǎng)的錶(biǎo)態(tài)，本次框架涉(she)及了稀(xi)土咊(hé)磁鐵(tiě)、芯片設(shè)計(jì)輭(ruǎn)件、航空髮(fà)動(dòng)機部件、乙(yi)烷化工原料等領(lǐng)域，但(dan)沒(méi)有涉及關稅層麵的調整，整體(tǐ)符郃(hé)市場預(yù)期。

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1、建议在6~8月的半年(nian)报季，更加注重回归(gui)产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时(shi)警惕微盘风(feng)格的波动。具体配置(zhi)方面：1）A股建议关注(zhu)AI链，算力(li)供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应(ying)用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势(shi)明确，建议重(zhong)点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成(cheng)长的零部件及模组公司(si)，品类方面建(jian)议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步(bu)入自下而上的选股(gu)阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景(jing)下，港股是全球的风险资(zi)产的避风港，建(jian)议继续平衡A股和港股的(de)配比；3）建议开始(shi)重新关注政策(ce)信号，未来价格(ge)信号(hao)的进一步普遍下行可能催生新一(yi)轮的政策(ce)加码，但(dan)需要耐心等待。

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