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那(na)么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时(shi)代盈利增速相对较高，同时还因为渗透(tou)率较低从而具有较大(da)空间的行业和赛道。牛市阶段(duan)II，容易出现增量资金的正反馈和资金(jin)的“抱团(tuan)”，资金正反馈和抱团(tuan)的方向一定是(shi)当时空间相对(dui)最大，成长性最好，不容易受到估值约束的(de)行业，也就是(shi)说(shuo)，就算估值因(yin)为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此(ci)，我们也说，牛市阶(jie)段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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本周👿🥭，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🍅😻、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中🍉🍑👅，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🍊💗。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🧄👙。市值风格上，本周综合💗、通信行业大市值风格显著💝😠😈🍊。

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行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高(gao)频景气指(zhi)标或能为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领(ling)域(yu)受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮(yin)料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零(ling)售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化(hua)工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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1、4、库存端：棉花商业库存持续下降，目(mu)前位于近年来同期低位水(shui)平，纺织企业产成(cheng)品库存仍在(zai)逐渐累积，织厂原材料库存处于偏低水平，终端纺织服装、服(fu)饰业产(chan)成品(pin)库存同比仍(reng)然为正，但增幅逐渐开(kai)始下降。

2、有记者问：近日，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判👘👝🍑，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家👗🥕👅，可能单方面设定关税税率🧡👠。请问商务部对此有何评论👄💗💔？答：今年4月以来，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”🥦🥥💌，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制👜，严重破坏正常国际贸易秩序🥒。对此，中方一直坚决反对。实践证明，只有坚定捍卫原则立场🎒💔👗，才能真正维护自身合法权益🩱🥾💗🌽。