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1、尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑💗🥥，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节🥦🥭，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序😻🤬🧅🤬，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话🧡💕🍌、防控政策路径多变🥥🍄🩳，而非立即实现全面协议。

2、建议在6~8月的半年报季💞🧅🎒🥕💌，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🥕👞💋。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🥾🍈、光模块、交换机👢🥒😠、算力租赁等）值得重点关注🥾👢；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确💯，建议重点关注字节生态链公司🍍👞，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🧡🍋🌽、AI玩具等产品🧡😈；2）港股步入自下而上的选股阶段🍇，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港👅🍒🎒，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号💛🩲，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥕🍈💯，但需要耐心等待。