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在“电风扇”式的轮动行情(qing)中，把握(wo)高切低节奏是获取超额收益的关键，而(er)当前创新(xin)药、新消费等热门主题可(ke)能已(yi)经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但(dan)也不乏资金面(mian)驱动——部分欠配创新药的(de)资金产生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段性加速(su)的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位(wei)挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶(ding)的信号。中长期维(wei)度来(lai)看，我们(men)依然看好低利率环(huan)境下创新药(yao)BD出海进入商业收获期(qi)，板块(kuai)中枢上移，基本面优质的创新药标的将(jiang)获得显著(zhu)超额。但对于重视时(shi)间成本的投资者而言，在短期(qi)波动思维下，板(ban)块的容错率随着(zhe)交易拥挤度(du)提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐(jian)选择止盈。同时，新消(xiao)费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性(xing)价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧(ce)开始活跃等现象(xiang)亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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