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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍑👘，尤其港股表现更为强势💕🍇🍍，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🥝🍅🍊🩳，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍇🍈🍄💖，恒生指数21年全年下跌-14%🎒🥻🍄🩲。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👘😈，万得全A全年上涨9%🩳🥭🍄🍆，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工🍊🥾、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🤍🥝🥕👿，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149💖🧄。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大😠，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👄🍉🤍😠👢，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥦💖，港股21年全年净利润增速21%🥒💛🥾，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一🥬🍌。当前来看🍊，关注通胀回归的节奏和幅度👠，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强💌🍆🥦，但短期概率不大👜。此外🍅🩰，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后👄🍅🥥，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍅🍅，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🩰🍅🥬🍉。

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2、QVR Advisors 管理合伙人兼联席首席投资官本・艾弗特（Benn Eifert）表示：“通常情况下，地缘政治事(shi)件会引发膝跳反射式的反应(ying)，但不会产生持久影响，除非有某些特殊原因。股市波动率的反应‘幅度不大，可(ke)能很快就(jiu)会消散’。”