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1、在“电风扇”式(shi)的轮动行情中，把握高切(qie)低节奏是获取超(chao)额收益的关键，而当前创新药、新消费等(deng)热门主题可能已经阶段性见顶(ding)。以创新药为(wei)例，近期板块的走强固然存在(zai)强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱(qu)动——部(bu)分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力(li)量，板块演绎(yi)也从最初的(de)核心标的上涨到(dao)低位挖掘/后排(pai)套利(li)标的普涨，呈现出阶段性见顶(ding)的信号。中长(zhang)期维度来看，我们依(yi)然看好(hao)低利率环境下(xia)创新药BD出海(hai)进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时(shi)间成本的(de)投资者而言，在短期波动(dong)思维下，板块的容错率随着交易拥挤度(du)提升开始下(xia)降(jiang)，在“守住胜利果实”的心态(tai)下(xia)，部分资金逐渐(jian)选(xuan)择止盈。同时，新消费板(ban)块的成交额占比也(ye)从高位回落，表明资(zi)金开始流出，选择性价比更高的方向。从(cong)近期算力(li)通信、传(chuan)媒修(xiu)复、AI端侧开始活跃(yue)等现象亦能够看出(chu)，部分资金已经有意愿进行高切低。

2、具体板块配置上，AI推理算力及应用🥿、TMT、军工、创新药等细分品种被看好。除A股资产外，港股长期投资价值显著，或成为投资者获取超额收益的重要来源之一👅😻👡🥻👘。