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湘财证券指出，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中🍄🍈，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看👄🥒🍄，2025年**工作报告中提到的科技、绿色🍎💯🩱🥥、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内💔💞👄，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域🍋😡🍄💞，大环境稳定有利于市场上行。

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1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速(su)更(geng)强，A股消费+制造+周期(qi)，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股(gu)业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因我们(men)认为A股业绩疲弱主要受价(jia)格因素拖(tuo)累(lei)，核心在于A股的行(xing)业(ye)特征，从剔除金融的净利润占比(bi)来看，2024年A股(gu)主要集中在周(zhou)期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大(da)，价格下行(xing)压缩毛利，进(jin)而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行(xing)业主(zhu)要(yao)集中于周期（石(shi)化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联网、信息服务等细(xi)分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高(gao)，行业属性导(dao)致了港股业绩受价格下(xia)行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股(gu)较A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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