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2025-06-26 23:33:59 作者:秦小波

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🧡🍉。6月10日起🥬👢🤍🧄,多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内,有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🧡👅👜🩰🥕,但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看💛👞🍑,电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出,其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🍓。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大,乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🍄,零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🍌🍅🥑😻👜,而零部件板块的开支持续上行,供需格局进一步变差👝😈💯🥦。此次整车环节向中上游零部件的让利,对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力,意味着积极信号,板块一度反弹🧄💓🥿💘🤬,后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地,预计会逐步延续回暖态势。

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国产 欧美 综合 精品 ,外盘:本周,美麦冲高回落🍄💝🥑🩱👄,美玉米先跌后涨🧄💋,6月供需报告利多👢🥦💯😻🤬🥑,报告后谷物期价企稳反弹🍍。周初💝💟😡,美麦跌至一周低位,因美国作物评级改善💔👢🌽🍓👿🥔💕💌💔。美国冬小麦优良率54%,高于上年同期的47%。春小麦优良率53%💞🍄💯,高于市场预期的51%🥝🍄。冬麦收割4%,低于五年均值7%🍅。俄罗斯谷物产量最新预估数据高于去年💔😻🥕。玉米市场方面😻💗👄,受低吸买盘带动💕,玉米从数月的低位反弹💯🍌,美国作物评级改善🧡,天气良好行业预期作物产量强劲。美国玉米优良率71%💝🥒,高于市场预期的70%。玉米种植率97%💟,符合市场预期🥥。报告方面,6月报告下调美国25/26年小麦期末库存预估,因出口上调、库存下调🥬🤬,报告利多期价上行。玉米市场方面,陈作出口销售数据良好💯🥔👿,美玉米陈作和新作库存均下降,结转库存下降的利多掩过新季丰产预期的压力,期价止跌上行。

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