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本周，区域冲突再升级，触发全(quan)球(qiu)风(feng)险偏好下行。A股(gu)休整(zheng)是全球股市普跌的一(yi)部(bu)分。目前的冲突(tu)，对中美广泛(fan)竞争的(de)格局，尚不(bu)会产生方向性影响。那(na)么，区域冲突对资产价格的影响，主要体(ti)现为直接影响风险偏好，以及(ji)通过油价和通胀(zhang)预期扰动资产配置环境，且(qie)大概率是脉冲式影响。

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三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零(ling)食新饮(yin)品、美妆个护(hu))和创新(xin)药龙头仍在景气(qi)叙事中。短期高(gao)位波动加剧，但不是中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持。短(duan)期海外扰动增加，油气和贵金(jin)属是对(dui)冲资产(chan)。继续提示，港股是(shi)潜在牛市中(zhong)的领涨市场。

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DMF展望：预计本周国内DMF市场维持弱(ruo)稳运行，商谈重心(xin)波动较小。供应(ying)方面，工厂装置运行稳定，心(xin)连心检修推迟，市场供应充足；需(xu)求方(fang)面，下游需求仍旧偏淡，刚需采购(gou)为主，短期难以改善；原料方面，短期国内甲醇市场或以区间(jian)震(zhen)荡为主，预计价格多窄幅调整(zheng)；市场心态(tai)方面，市场利好有(you)限(xian)，供需博弈，业者对后市信(xin)心一(yi)般，随行就市为(wei)主。

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1、2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中(zhong)出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向，特别是恒(heng)生(sheng)科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分(fen)半导体设备公(gong)司(si)，具备主题催化与估(gu)值低位修复双重驱动；

2、联储证券指出，2024年食品饮料(liao)板块业绩实(shi)现个位数的稳健(jian)增长，但营收和归母净(jing)利润增速(su)均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零(ling)食子行(xing)业为代表(biao)的结构性增长仍有(you)亮点(dian)可(ke)寻。消费**政策值(zhi)得期待，食饮消费结构(gou)升级仍具潜力。