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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👚🥝💋，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🧄👙🥝、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥒🥝，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👘🩱💞🍑、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍆🍄👢，除我们自5月以来持续强调的军工🍆🍄、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备💛、工业金属🎒💕、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍈🥻👝，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🩲👠，结合估值💔💌👗🍒🍈、拥挤度位置💟💛，短期风格层面继续关注科技🩲💟，行业层面优选光模块/PCB💓👡🥒、国产算力链👛🥒👄👄，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动🍋🩱，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力🍉👿。

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2、澳大利亚**一份报告于周一指出(chu)，受贸易壁垒风险升高、大宗商品(pin)价格下跌以及全球经济疲(pi)软影响，未来两年澳大利亚矿业和能源出口收入预计将持续下滑。