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⚑ 流动性与资金供需：7月(yue)增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央(yang)行主动呵护流动(dong)性意愿较强，资金面整体宽松，7月(yue)资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场(chang)预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联(lian)储7月降息预期有所升温。6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基(ji)金规(gui)模继续扩大；市(shi)场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所改善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期(qi)，资金需(xu)求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月(yue)，二(er)级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资(zi)金有(you)望延续净流入。

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唐晨：港股整(zheng)体有望呈现(xian)震荡向上的趋势。在上半年积(ji)累了较高(gao)收益、风(feng)险偏好水平也较高的情况(kuang)下，阶段性调整是合理的。预(yu)计(ji)四季度有估值切换的(de)机会，同时，资金(jin)面可能(neng)有更多的边际变化。

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1、短期金融搭台🧄，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🍊💕、国防军工是弹性较高的方向🥒。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后👢🥔，仍是配置机会💞。中期结构观点不变：A股重回结构牛💛🍆，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金😻💔🧡🥑、稀土和国防军工🍑。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%👗💔😡🥕，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%🍏🥬🧅；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%👢； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%🩳💘🧅，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%🥔🍎。