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受供需(xu)失衡影响，日本30年期国债收(shou)益(yi)率触及3.185%的历史(shi)高点，40年期国债收益率(lv)达3.675%，20年期国债拍卖需求创1987年以来最(zui)弱。

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行业配(pei)置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和(he)利润难以保证(zheng)，但自由现(xian)金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本(ben)开(kai)支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和(he)改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高(gao)股息+内(nei)销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关(guan)注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒(jiu)。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情(qing)或(huo)将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的货币政(zheng)策工具、支持(chi)中央汇金(jin)公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支(zhi)持股(gu)市流(liu)动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务(wu)+卫星通信(xin)）。

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