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周思聪：上半年港股市场表现亮眼🥝，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时🩲🤬👡，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势🩳🍍。

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“6月脉冲”在本(ben)周集中演(yan)绎，主因是人(ren)民币的不断升值。我们在近期报告(gao)中反复强调这一点：自24年(nian)12月开始人(ren)民币汇率与万得全A走势(shi)在绝(jue)大多数时间内同步，汇率成为(wei)了决(jue)定大势的(de)主变量。结构上(shang)也同样沿着我们及近期(qi)提示的“弹性”+“位置”的思路演(yan)绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表(biao)现亮眼。汇(hui)率将决定后续脉(mai)冲行(xing)情的延(yan)续性：短、中、长期维度下，均是乐(le)观因素占(zhan)优(you)。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😠，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🍆💕，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥒，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥿，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥻👚。第四💘，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍑🥒💌，A股权重板块上涨👅🥿🥝，市场风险偏好整体回暖💘🥔🌽👜。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👞👄，成长价值风格或相对均衡。

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1、仕佳光子对福可喜玛的(de)布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与(yu)设立泓淇(qi)光电基(ji)金（占总出资比例(li)39.80%），该基金主要围(wei)绕光电子(zi)产业链上(shang)下游布局。2025年1月，泓(hong)淇光电基金与致尚科技签署框(kuang)架(jia)协议，拟收购福可喜(xi)玛53%股权。

2、2024年7月31日👡，温江区人民法院调解室，在双方委托诉讼代理人的见证下💯🍌💝🥿👢，曾某与尹某达成和解并签订协议书，协议书上载明，双方均认可调查组的结论👚💖，也约定均不上诉💛，对离婚判决的履行达成一致意见。根据协议由尹某一次性向曾某支付经济补偿金140万元👙💛，任何一方不得再向另一方主张任何财产分割和补偿🩲。后来💕👗，曾某又提出再审申请🥦🥝🩱，2025年2月28日，四川省成都市中级人民法院驳回曾某的再审申请。