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②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌🎒，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；

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美联储将于6月17日-18日举行会议👗💗，制定利率政策🥥👙。市场普遍预计🍆🥑💛💋，该央行将连续第四次维持利率不变😻💔👞🥕。自去年12月以来💘，美联储一直将基准利率维持在4.25%至4.5%区间👝👞🥕。

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在“电风扇”式的轮动行情中🍉🍄🍌💗🍊，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🥦💛，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🍒。以创新药为例😈，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量👢🧄🍍💔💯，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号👅🥬🍉🥻。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🍇🍓，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🥿，在短期波动思维下🍌，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🥻🍅，在“守住胜利果实”的心态下🍎🥔👠💋，部分资金逐渐选择止盈。同时🥿💕🤬👢，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向🥻🩰🍓。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低🤍🩰🥦👚。

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资料显示，海天味业成立于2000年，前身是1955年佛(fu)山25家古酱园合并重组而(er)成的“海天酱油厂”。目前(qian)，海天(tian)味业的产品涵盖酱油、蚝油、酱(jiang)、醋、料酒(jiu)、调(diao)味汁、鸡精、鸡粉、腐乳、火锅底料等十(shi)几大系列百余品种800多规格。2014年2月11日，海天味业在上海证券(quan)交易所挂牌上市。

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2、建议在6~8月的半(ban)年报(bao)季，更加注重回归产业趋势的(de)投(tou)资(zi)逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具(ju)体配置方面(mian)：1）A股建(jian)议关(guan)注AI链，算(suan)力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算力租赁等）值(zhi)得重点关注(zhu)；应(ying)用环节需要持(chi)续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建(jian)议重点关注字节生态链公司，以及(ji)绑定品牌客户成长的零(ling)部件及模组公司(si)，品类方(fang)面建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具等产品；2）港股(gu)步入自下(xia)而(er)上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景(jing)下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始(shi)重新关注政策信号，未来价格信(xin)号的进(jin)一步普遍下行可能催生新一(yi)轮的政策加码，但需要耐(nai)心等待。