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2025-06-24 15:14:05 作者:闻去尘

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分化中的收敛:通胀回归A股(gu)较港股业绩占优,美联储降息预期影响港股表现。20年(nian)末至21年初核心资产行情进入白热(re)化,尤其港股(gu)表现更为强势,AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心(xin)资产泡沫破灭,港股在美联(lian)储加息预期升温的(de)背景下持续下跌,恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道,万得(de)全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨(zhang),此外有色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等(deng)周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅(fu)居前,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%,全(quan)A(非金融)净利润增速从(cong)20年3.4%大幅(fu)升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相(xiang)较港股(gu)业绩的优势放(fang)大,是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看,关注通胀回归的(de)节奏和幅度,若价格水平快速回升,A股(gu)业绩优势放大(da),有望相对港股走强,但短期概率不(bu)大。此外,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后,海外流动(dong)性趋紧对港股冲(chong)击更大,可能(neng)出现(xian)A股涨港股跌的分化收敛。

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