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2025-06-26 10:29:27 作者：龚曼君

维持年度策略观点：牛市上半场金融再(zai)通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流(liu)动性宽松环境(jing)下估值抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预期至关重要，打破“资(zi)产缩水-债务压(ya)力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下(xia)半场是实物再(zai)通胀，实(shi)际利率下行与(yu)资产价格上行**借贷需求，资金(jin)通(tong)过信贷渠道从淤积的金融市场进(jin)入实体经济。当前仍处(chu)牛市上半场的金融再通胀，剩(sheng)余流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹性释放(fang)，同(tong)时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流(liu)创造和分红(hong)能力占优。牛市上下半场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修复之(zhi)前，仍维持红(hong)利底仓+小(xiao)盘成长的哑(ya)铃型配置思(si)路(lu)。

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