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当然，部分现有乘客和一些欠发达城市的美铁客户会受影响🍏，推动该计划落地的政治博弈也不简单🍑。但潜在收益 —— 尤其是对巴尔的摩、普罗维登斯和费城等 “中间” 城市 —— 将是巨大的，富有创造力的政客应该接纳这一想法。

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今(jin)年以(yi)来港股表现持(chi)续强(qiang)于A股(gu)的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技(ji)互联网，受价格(ge)下行的影响较小。2、估值：从(cong)估值(zhi)绝对水平(ping)和估值历史分(fen)位来看，港(gang)股较(jiao)A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深，外(wai)资占比更高。美(mei)国债务(wu)风险扰动，美元走弱(ruo)，外资寻求中(zhong)国资产配(pei)置，港股凭(ping)借低估值(zhi)、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益。4、交易(yi)热度：更多资(zi)金选择南下流入(ru)港(gang)股市场。今(jin)年以来南向资(zi)金日均净流入61亿元，去年全年(nian)日均(jun)净流入仅30亿元。

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一些投资者上周选择观望，以判断紧张局势将持续多久，因为他们(men)考(kao)虑两(liang)国(guo)之间过去类似的僵局最(zui)终(zhong)趋(qu)于缓和。然而，冲(chong)突的延长和当前敌对行动的加剧，可能会(hui)在(zai)周一(yi)给风(feng)险资产蒙上阴影。在以色列对伊朗(lang)发动空袭后(hou)，MSCI发达市场指数上周五创下4月以来最大(da)跌幅。

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1、布(bu)伦特原油和西德克萨斯中质(zhi)原油(you)（WTI）的隐含波动率飙升，期货价(jia)格涨幅高达 14%。对看涨期权的恐慌性购(gou)买将看涨(zhang)溢价(jia)推至 2022 年俄罗斯入侵乌克兰以来(lai)的最(zui)高水平(ping)，而伊朗的报复性打击引发(fa)了(le)更多买盘。

2、下跌中的回落：美元走强，外资(zi)流出，高外资(zi)持(chi)股占(zhan)比的港股(gu)较(jiao)A股跌(die)幅更深，当前概率不(bu)大。AH溢价在A股和港股均下跌的行(xing)情中收敛有两次典型案例，分别(bie)为23年和(he)24年5-8月。背后原(yuan)因(yin)类似，均(jun)为强美元之(zhi)下(xia)，外资加(jia)速流出中国资产，而(er)外资占比更高的港股相比A股(gu)受影响更大，跌幅更(geng)深(shen)。（1）23年美(mei)联(lian)储处于加息(xi)周期，全年4次加息(xi)，美(mei)元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力(li)加大，外资加速流出，外(wai)资流出对外资持(chi)股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不(bu)断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美债利率(lv)持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为(wei)受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽(li)大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万(wan)亿美(mei)元的美国债务(wu)，这意味着美国(guo)公共债(zhai)务与(yu)GDP之比将从2024年的(de)98%大幅增加至125%。且(qie)基于借新还旧的诉求以及(ji)美国(guo)财(cai)政部回补TGA账户需求，可能出现(xian)美债大幅增(zeng)发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美(mei)元进一步走(zou)弱。