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歐(ōu)洲市場(chǎng)：得益于歐洲與(yǔ)美國(guó)(guo)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能的收歛(hān)，我(wo)們(men)相對(duì)看好下半年歐洲市場(chang)的錶(biǎo)現(xiàn)。從(cóng)經濟的角度上(shang)，儘(jǐn)筦(guǎn)歐洲衕(tòng)樣(yàng)(yang)麵(miàn)對不確(què)定性帶(dài)來(lái)的經濟下(xia)行(xing)風(fēng)險(xiǎn)，但悳(dé)國財(cái)政咊(hé)歐盟國(guo)防開(kāi)支的轉曏(xiǎng)可通過(guò)提高投資者咊消費(fèi)者的信心，推動風險偏好的脩(xiū)復(fù)。從資金流(liu)的角度看，歐洲昰(shì)(shi)全(quan)毬(qiú)資金(jin)區(qū)域再平衡的最大受益者。但昰仍需註意的昰，如菓(guǒ)下半年全毬風險偏(pian)好不能實(shí)現明顯(xiǎn)(xian)迴(huí)陞(shēng)，歐洲在絕(jué)對錶現上可能受到盈(ying)利前景的限製。

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可(ke)能会有一些投资者会有疑虑，在政策有效对冲前(qian)，经济年中大概(gai)率仍将有下行，这可(ke)能也会加大了(le)市场的调整(zheng)风险。我认为(wei)像去年(nian)年中那样指数级别的调整大概率不会发生，或者说可(ke)能只会在某一些传统(tong)强周期板块中发(fa)生，但因为有上述我们(men)的几方面结论，市场流动性或将(jiang)较为充裕，随着经济底部逐步(bu)探明，市场机会可能将越来越多。

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下跌中的(de)回落：美元走(zou)强，外资流出，高(gao)外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌(die)的行情中收敛(lian)有两次典型案(an)例，分别为23年(nian)和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速(su)流(liu)出中国资产，而外资占比更高的港股(gu)相(xiang)比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加(jia)息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加(jia)国内经济下行压力加大，外资加速流出，外(wai)资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时(shi)间(jian)，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债利(li)率持续高位，外资也在24年5-8月加速(su)流出中国权益(yi)市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万(wan)得全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来(lai)看，美元短(duan)期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美(mei)国债务上(shang)限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务(wu)，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且基于借新还旧(jiu)的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的(de)情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元(yuan)进一步走弱。

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1、周日在以(yi)色列，数据可能显示 5 月通胀从一个月前的 3.6% 略微降(jiang)至 3.5%。在地(di)区紧张局势恶(e)化的情(qing)况(kuang)下，以色列央(yang)行已将利率维持在 4.5% 超过(guo)一(yi)年。

2、许峰律师代理的海越能源投资者索赔案已获得绍兴中院立案，目前正在等待法院的下一步安排👜，律师团队同步还在继续推进后续案件的立案工作🩱，还在继续接受其他投资者的索赔委托👚💝。2025年6月12日👢💯💞，也再向法院提交一次立案。