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1、价格持续下跌后(hou)，煤炭供需面是否发生了变化？对此，东海期货黑(hei)色金属首席研(yan)究员刘慧峰认为(wei)，当(dang)前(qian)焦煤市(shi)场的供需格局并未(wei)发生明显改变。2025年(nian)前4个月原煤产(chan)量同比增长6.6%，炼焦(jiao)精煤产量同比增长6.12%，而生铁(tie)产量同比仅(jin)增(zeng)长0.8%。在市场相(xiang)对悲观的需(xu)求预期下，炼焦煤库存压(ya)力继续向上游传导，截至上周末，全国523家煤矿炼焦煤库存(cun)回升至486.04万吨，处(chu)于(yu)近5年(nian)同期高位，连续9周回升。

2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性(xing)。6月10日(ri)起，多家头部车企宣(xuan)布(bu)低供应商支付账期统一缩短到60天(tian)以内，有助于(yu)缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车(che)上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分(fen)细(xi)分领域来看，电动乘用车(che)过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块(kuai)的行业集中度(du)分(fen)歧最近一次是在2022年开始(shi)快速拉大，乘用车(che)行业集中度趋稳并体现(xian)出安(an)全壁垒(lei)，零部(bu)件集中度持续下滑、竞争环境进一步加(jia)剧。2024年以来(lai)乘用(yong)车板块的资本开支/折(zhe)旧摊销一度收缩，而零部件(jian)板块的开支持续上(shang)行，供需(xu)格(ge)局进(jin)一步变差。此次整车环节向中上游(you)零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润(run)分配和供需压力，意味着积极信号(hao)，板块一度反弹，后(hou)续则(ze)要观察下半年汽车行业“反内卷”的(de)举措落地，预计会(hui)逐步延续回暖态势(shi)。