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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落🍄🥝🍉🍌。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🍓😡💗。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱👢💗。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进🍆💓💓🍓，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🍍。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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1、美国钢铁：美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善💌🥒，核心驱动因素为钢铁价格上升以及成本节降措施逐步落地🍇🧅💯🧄🍌。然而，我们观察到近期美国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函💋💖👢，宣布热轧卷价格下降20美元💘🩱，随后又陆续发布三份降价函🧅💘，或反映下游服务中心和贸易商对高价热轧卷接受度有限，市场情绪趋于谨慎。我们认为👢🥒，在当前关税政策背景下🥒💕，美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少🥕🍉🥥🥭、美国本土产能利用率或有一定改善🍍👙，但整体宏观环境的不确定性仍对下游需求形成制约，汽车、建筑等主要用钢行业的需求释放或受一定抑制🥻，我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判断。

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