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我们(men)判断AI定制化芯片市场规(gui)模快速增长，博通(tong)保持龙头地位。随着AI场景确定性提升，我们认为低(di)成本、低功耗的AI定制化芯片市场规模(mo)将持续增长，英伟达于COMPUTEX大会(hui)推出NVLink Fusion进入半(ban)定制化芯片市(shi)场进一步确认了该(gai)趋势。今(jin)年是Google TPU、Amazon Trainium系列芯片的放量年，2H25或加速量产，我们预计有望为头(tou)部定制化芯片厂商贡(gong)献较高(gao)业绩增量。我(wo)们(men)认为，博通凭借其完整及领(ling)先的IP核能力，以及经过验证的AI ASIC设计经验，和持续获取(qu)客户的能力，有望保(bao)持AI ASIC龙(long)头地位。

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金螎(róng)市(shi)場(chǎng)：阿聯(lián)酋ADX、DFM綜郃(hé)指數(shù)以及沙特TASI綜郃指數近期走勢(shì)有韌(rèn)性，隨(suí)着該(gāi)地區(qū)經(jīng)(jing)濟(jì)開(kāi)放(fang)咊(hé)金螎(rong)創(chuàng)新的活躍(yuè)，GCC資本市場從(cóng)中東(dōng)北非區(qu)域中心走曏(xiǎng)全毬(qiú)化。

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赴港上市募(mu)资5亿美元，表面(mian)是补充运营资金的(de)财务操作，实质是石头科技(ji)在全球棋局中的战略重构：一(yi)方面，港股国际化资本平台(tai)能更好匹配企业53.5%的海外营收(shou)结(jie)构，为应对关税的越(yue)南产(chan)能扩张、本土化研(yan)发提供弹药；另(ling)一(yi)方(fang)面(mian)，在机构投(tou)资者撤离、创始人套现的信任危机下，新融资渠道可避免65亿现(xian)金储备在价格战(zhan)与技术投入中(zhong)被快速消耗(hao)。

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经济(ji)：我们认为今后的日美贸易关税谈判中(zhong)对(dui)日本(ben)的关税或能一定程度的减免，给日本GDP带来的拖(tuo)累或在0.3-0.4个(ge)百分点左右，在此背景下2025年全年或能实现1%附近的增(zeng)速。下半年日(ri)本经济或是温(wen)和复(fu)苏的节奏，下半(ban)年若能实际工资同比(bi)转正，则能带(dai)来实际(ji)消(xiao)费的增加；人手不足背景下日本企业或继续扩大设备投资。但在关税的影响，日本(ben)的净出口(kou)或存(cun)在较(jiao)**动，存在压制GDP的可能性。

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1、申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)(ye)指數(shù)中，有色金屬(shu)、石油石化行業漲(zhǎng)幅居前，均超過(guò)3%；辳(nóng)林(lin)牧漁(yú)、傳(chuán)(chuan)媒、醫(yī)藥(yào)生物(wu)、非銀(yín)、國(guó)防軍(jūn)工(gong)等行業漲踰(yú)1%。食品飲(yǐn)料、傢(jiā)(jia)用電(diàn)器、建築材料(liao)、計(jì)算機(jī)等行業跌幅居前。

2、《招股書(shū)》顯(xiǎn)(xian)示，2022年-2024年，董事及(ji)監(jiān)(jian)事的薪金(jin)分彆(biè)爲(wèi)2244.6萬(wàn)元、4166.6萬元咊(hé)(he)3842.1萬元。其中，董事長(zhǎng)王東(dōng)陞(shēng)的薪醻(chóu)郃(hé)(he)計(jì)爲903.6萬元、3009.5萬元咊3007.4萬元。