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2025年5月汽车产量同比增幅扩大👜、销量同比增幅扩大🩰💟💗，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据🥾💯🩲🥭，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%💯💌，销量同比增幅扩大至11.15%🍎🥦🍊，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价(jia)格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求(qiu)持续高景气，中(zhong)高端芯片需求旺盛，存储器供(gong)不应求(qiu)，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价格季环(huan)比(bi)超150%，4月(yue)中国(guo)半导体销售(shou)额同比趋(qu)势向上、5月集成电路产量(liang)及出口量攀(pan)升，半导体中报业绩有望延续(xu)较高增长。二季度通讯(xun)器材零售同比持续较高速增长(zhang)，预计(ji)智能手机出货量边际回暖，消费(fei)电子盈利或边际改(gai)善。5G用户渗透率提升与云计算业(ye)务扩张，1-5月(yue)电信(xin)主(zhu)营业务收入(ru)同比(bi)增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增(zeng)长。伴随AI应用(yong)商业化加速落地，信创(chuang)与(yu)国产替代加速，1-4月软件(jian)产业利润(run)同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和(he)全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额(e)收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超(chao)额收益0.09%。

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第二阶(jie)段(duan)结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本(ben)市(shi)场快速上涨的降温措施，也可(ke)能(neng)是宽(kuan)松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月(yue)对于融(rong)资融券规范监管(guan)和对于场外(wai)配资的规范(fan)；2010年4月对房地产(chan)政策的收紧，货币政策方面(mian)央票的重启发行；2020年7月也出现了货币(bi)政策边际收敛，对场外(wai)配资等也加大了监(jian)管力度。

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1、展望后市💝💌💗，市场若要延续涨势🥬💌🌽😈，路径一是由EPS改善维持🥭🧅，路径二则是由增量资金的持续入市推动🥥🥦；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💝🤍🩲🧡。接下来，战略上保持看多🍋，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🤍。

2、当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同(tong)的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照(zhao)我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险(xian)偏好也加速改善。