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我们认为下半年，美国和(he)非美地(di)区的经济动能将走向收敛，主要受美国经(jing)济放缓的推动。在美国私(si)人部门的资产负债表仍有韧性的背景下，我们认为美(mei)国陷入衰退(tui)的风险不大，但增长边际放缓，通胀因为关税(shui)有一定(ding)韧性（见中金宏观《美(mei)国宏观经济2025下半年展(zhan)望：美国式再(zai)平衡》）。非美地(di)区(qu)相对(dui)于(yu)美国，一是受益于更宽松的货币政(zheng)策环境(jing)（非美地区的政策利率上(shang)半年下(xia)降更(geng)多），同时还有基数效应(ying)的影响，根据IMF的(de)测算，非美地区GDP产出缺口仍未转正。但(dan)是需要(yao)注意的是，下半年非美地区经济动能的修复仍(reng)面临几(ji)个方面的制约。一方面，关税和地缘变化带来的不(bu)确定性仍(reng)高；另一方面，前期(qi)因(yin)为关税而使得部分地区的(de)出口和(he)增长前置。

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周五（6月13日(ri)），受外围局势骤变影响，全球资金风(feng)险偏好(hao)降低，A股科技悉数(shu)回调。金融科技(ji)板块震荡走低，成份股跌(die)多(duo)涨(zhang)少，共计8股逆市(shi)上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面(mian)，楚(chu)天龙逼(bi)近跌停，兆(zhao)日科技、东信和平、恒银(yin)股份等跌超6%。

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