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近(jin)日，北京奕斯偉(wěi)(wei)計(jì)算技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“奕(yi)斯偉計算”）曏(xiǎng)港交所(suo)主闆(bǎn)遞(dì)交《招股書(shū)》。若成功上市，奕(yi)斯偉計算(suan)將(jiāng)成爲(wèi) “RISC-V全毬(qiú)第一股(gu)”。

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二🍍、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险🍊💌👝。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险👗🥦🩳。可能是美国经济下行超预期🍇💕💝，强化全球衰退预期👙💕，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外👞，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程🎒👝😻🥒。而预期提升🥝💗、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源🩲🍅🍓。

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2022-2024年，前五大客戶(hù)收入佔(zhàn)比(bi)分彆(biè)爲(wèi)(wei)54.2%、46.1%、38.4%，雖(suī)呈下降趨(qū)勢(shì)，但仍處(chù)于較(jiào)高(gao)水平。其中(zhong)，最大(da)客戶收(shou)入佔(zhan)比從(cóng)24.3%降(jiang)至13.1%，但單(dān)一客戶依顂(lài)風(fēng)險(xiǎn)尚未完全消除，客戶需求波動(dòng)可(ke)能對(duì)公司業(yè)績(jī)産(chǎn)生重大影響(xiǎng)。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的(de)持续(xu)性。6月10日(ri)起，多家(jia)头部车企宣布低供应商(shang)支(zhi)付账期统一缩短到(dao)60天以内，有助于缓解车企“内卷(juan)”。虽然2020年以来汽(qi)车(che)上下游环节的(de)盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了(le)较大分歧。分细分领域来看，电动乘(cheng)用(yong)车过去三年间(jian)ROE的修复程度(du)最为突(tu)出，其次是汽车(che)电子电气系统、轮胎轮(lun)毂。下游整车和中上游零部(bu)件(jian)板块的行业(ye)集中度(du)分歧(qi)最近一次是在2022年开始快速拉(la)大，乘(cheng)用车行业集中(zhong)度趋(qu)稳并(bing)体现出安全壁(bi)垒，零部件集中度持续下滑、竞(jing)争环(huan)境(jing)进(jin)一步加剧。2024年以来乘(cheng)用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的(de)开支持(chi)续上行，供需格局进一步(bu)变差。此(ci)次整车环节向中上游(you)零部件的让利，对于缓(huan)解汽(qi)车产业链上(shang)下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延(yan)续回暖态势。

2、作为近两年A股市场“最抗跌”的板块🍅🍆💖，银行持续上行👞😻👙🥑，走出了傲人的相对收益。今年以来，中证银行指数累计上涨9.8%🩲💝🍍，较上证指数👢🍈😡🍎👄、沪深300分别超额9.05和11.6个百分点；若从2022年10月底的近3年低点算起🧅🍍，中证银行指数累计涨幅高达55%，同期上证指数和沪深300涨幅仅15.81%👚💓、9.12%🤍🧄。