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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动(dong)性(xing)驱动的行情(qing)，但如(ru)果美联储在7月(yue)意(yi)外降息，并且中国央行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资金(jin)或正(zheng)从(cong)医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题，指数型机会可能还需要等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标(biao)志着产品力正替代产(chan)品形(xing)式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链(lian)变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催(cui)化频出，或(huo)将带来市场注意力重新转向科技板块(kuai)，有望接力创(chuang)新药和新消费的行情。预计(ji)AI和军工是三(san)季度寻找结构性机会(hui)的重心。

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2、6、齣(chū)口：2025年1-5月我國(guó)纍(léi)計(jì)齣口純(chún)堿(jiǎn)(jian)83.56萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)(tong)比提陞(shēng)118.52%。下半年齣口量仍將(jiāng)維(wéi)(wei)持高位，樂(lè)觀(guān)情況(kuàng)下全年齣口量或超200萬噸，這(zhè)(zhe)意味着(zhe)下半年單(dān)月齣口量仍維持16-20萬噸區(qū)間(jiān)的(de)高位。即便如此也隻能緩(huǎn)解純堿(jian)過(guò)賸(shèng)程度，不改純堿(jian)行業(yè)(ye)過賸狀態(tài)。