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1、下跌中的回落：美元走强🤬💘🍆，外资流出👞🥝🍅👗，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🥝，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107💝💘👛，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍈💌👚，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🍓😻🧅，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍇，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151👙🧅。（2）24年美国通胀持续高位🥥🧅，美联储不断推迟降息时间💗🍉🥬🥻👠，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💯，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫👿🎒🥔🍋🥭，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151💘。当前来看，美元短期走强概率不大🧡，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💘🍈，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🥬。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🥭💖🧅🍉，可能出现美债大幅增发的情况💔，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👗👝🍈🥕。

2、從(cóng)(cong)長(zhǎng)期來(lái)看，美元的命運(yùn)(yun)仍與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)的(de)平(ping)衡術(shù)密切(qie)相關(guān)。在(zai)通脹(zhàng)、就業(yè)咊(hé)地緣(yuán)政治的多重(zhong)挑戰(zhàn)下，美聯(lian)儲(chu)的每一步都將(jiāng)牽(qiān)動(dòng)全毬(qiú)(qiu)市場(chǎng)的(de)神經(jīng)。投資(zi)者需密切關註本週的關鍵(jiàn)事件，以把握(wo)市(shi)場衇(mài)動咊(he)投資機(jī)會(huì)。