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吃喝板块继(ji)续(xu)回调，反映吃喝板块整体(ti)走势的(de)食品ETF（515710）开盘后持续下行，而后维持低位震荡(dang)，截至收盘，场内价格跌2.3%。

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财联社6月16日讯（编辑 潇湘）在上周五的一份报告中🧄🍄，摩根大通曾提出了一种原油市场在以伊冲突下的“最坏情况”：在此情形下“油价反应降呈指数级而非线性上涨，且对供应的影响可能超出伊朗原油出口减少210万桶/日的范围” 。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维持年度策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力(li)-消费收缩“的恶性循环。下半场(chang)是实(shi)物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷(dai)需求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济(ji)。当前仍处牛市上半场的金融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助力小盘成长弹(dan)性释放，同时通胀尚未回归，红利资(zi)产凭借稳(wen)定的(de)自(zi)由现金流创造和分红(hong)能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2025年6月13日以来，以伊发生局部冲突，地缘博弈提振能源(yuan)和金价。我们选取20世纪以来的重要战争进行复盘。发现资产影响关键(jian)变量在于战争规模(mo)、是否涉及主(zhu)要经济体、通胀(zhang)环境、货币政策及战后重建情况。

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