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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏科技互联网(wang)，受价格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更(geng)便宜。3、投资者结构：港股(gu)机构化程(cheng)度更深，外资占比更(geng)高。美(mei)国(guo)债务风险扰动(dong)，美(mei)元走弱，外资寻求中(zhong)国资产配置，港股凭借低(di)估值(zhi)、业绩改善、更为便捷开放的制度(du)优势，较(jiao)A股率(lv)先受益。4、交(jiao)易热(re)度：更多资金选择南下流入港股市(shi)场。今年(nian)以来南向资(zi)金(jin)日均净(jing)流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元。

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从轮动(dong)面积来看，第二轮行情的轮动面(mian)积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例(li)衡量，第一轮行情(qing)聚焦于算力(li)和人形(xing)机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税、军工、新消费、创新药等方向轮动(dong)，超额收益行业比(bi)例超 60%，轮动范围显著拓宽。

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再次提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节。A股代表性资产登陆港股已成趋势。叠加港股互联网👙、新消费👠🍄🩰💘🎒、创新药本就有更强的代表性👝🎒。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向🍎。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”💌🥕，港股是两类资金的交集。

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