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业内人士过去几月不难发现的是，虽然美元通常会在全球市场恐慌期间升值，但在特朗普于4月2日宣布实施激进的报复性关税后👅👢🍊🩳💝，全球股市的剧烈震荡几乎与美元贬值同时发生。

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而在國(guó)內(nèi)(nei)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半年房地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃加速下行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下(xia)行的(de)擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前的(de)數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中城市商品房成交增速的負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)大，需要警惕今(jin)年下(xia)半(ban)年(nian)新(xin)房銷(xiāo)售增速進一步下滑的可(ke)能性。

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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善(shan)或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈(ying)利同(tong)比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结(jie)合工业企业(ye)盈利、行(xing)业所处(chu)库存周期位置以及(ji)高(gao)频(pin)景(jing)气指(zhi)标(biao)，预计中报业(ye)绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改(gai)善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域(yu)，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集(ji)中在资源品(pin)、部(bu)分消费服务和信息(xi)技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业(ye)金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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