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6月重要股东增持255亿元👜，减持437亿元😠，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🍅🥦🍋。按照截至2025年6月27日收盘价估算💯👿🍌，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大😡，不同板块解禁规模来看🩱，主板592亿元🍅、创业板890亿元🍓🍅🥦🥾、科创板1070亿元🥕🎒、北证15亿元🌽🥒🥬。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方(fang)曏(xiǎng)內(nèi)部的高(gao)低(di)切，建議(yì)關(guān)註AI推理(li)算力、文化(hua)傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及(ji)文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)(tai)電(diàn)池及深(shen)海科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)(ji)會(huì)(hui)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來主(zhu)線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明年二季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的一(yi)箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期依然看好受益于低利率(lv)環(huán)境的(de)創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)(you)質新消費公(gong)司。

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TMT领域在(zai)AI创新(xin)持续驱动下，二季度(du)产销(xiao)均保持较高景(jing)气度，整体TMT制造业(ye)工(gong)业增加值保持10%以(yi)上增速；出口方(fang)面，由于我国集成电路对美(mei)出口依赖度较低，集成电(dian)路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国(guo)产替代加速，半导体(ti)、光学光电子、运营商、软(ruan)件等领(ling)域维持较高景气或(huo)有边际(ji)回暖，业绩有(you)望改善。

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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞💗🍏🥻🥝。而且为了让法案在参议院通过🩱🥥🥑，议员们又对条款进行了修改🩲🥔，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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1、达利欧发出警告之际，美国债务正处于历史最高水平，国会预算办公室（CBO）预计🍇，如果现行法律保持不变💟🧄，到2051年，联邦债务将达到GDP的202%。这对经济和投资前景的潜在影响是巨大的💞。

2、今年(nian)六月末非金融及两油万得(de)全A绝对估值(zhi)水平为22.09X（处(chu)于2010年以来51.0%分位），相(xiang)比五月末上行0.60x。