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虽然扎克伯格已经改善了与特朗普总统的关系，但谷歌👜🤍🧄🍆、亚马逊、微软及OpenAI🍊👞，乃至马斯克的xAI，都和白宫有着良好的关系💯🍏💕。而且Meta的当务之急是从反垄断诉讼脱身👜，没有必要再给自己添加监管挑战。

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但从当前的市场来看，国内仍是海天味业的核心主阵地🍋😠🩳🧅。2024年财报数据显示👄，海天味业在中国东部🍒🤬、南部👛👡🥿🍑、中部、北部🍄、西部地区营收额分别是47.92亿元、50.79亿元、56.05亿元🥝🍏、64.01亿元🥝、32.5亿元🍋💋，合计251.27亿元🧅😈，占比总营收高达90%。数据推算🍏👝💝，海外市场收入明显不足10%，占比极低。

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日前🍋，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称🍓💌，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价💓。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高🍇😻。

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乘“数”而上，需要算力和数字技术协同发力。统计显示👗💛，我国算力总规模达280EFLOPS(每秒百亿亿次浮点运算)🥦👝🥦🥑💕，八大国家枢纽节点算力总规模达175EFLOPS。数字技术方面，全球新公开的4.5万件生成式人工智能专利中，我国占比达61.5%。这些都是我们释放数据要素潜力的底气👛。展望未来，有必要从加强高质量数据供给、持续完善数字基础设施、创新数字技术等方面持续发力🥬🤬，进一步夯实数字中国建设的基础。

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1、稀土概念走强💋🥾，中国稀土涨超4%🍍🧄👙🍑🧄。近两个月，海外稀土金属价格持续走高😻，镝💕、铽等部分品种价格涨幅超200%。中信建投预计，随着出口许可发放😠，国内稀土价格将向海外高价靠拢，价差有望收敛。国内稀土企业成本相对稳定👛，价格上涨将直接增厚利润空间。东莞证券认为，我国稀土产业具备绝对优势，产量规模及冶炼技术等位于全球领先地位，海外在短时间难以形成替代，未来稀土产业在资源博弈中将继续发挥重要作用🍎💞。

2、從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)(ji)來(lái)看，第二(er)輪行情的輪動麵積更大。以申(shen)萬(wàn)一級(jí)行業(yè)相較(jiào)全 A 有超額(é)收益的比例衡量，第(di)一輪行情聚焦于算力咊(hé)人形機(jī)器人，超額(e)收益行業比例僅(jǐn) 45.2%；第二輪(lun)超(chao)跌反彈(dàn)中，存(cun)量資金在反關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)、軍(jūn)工、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)(yao)等方曏(xiǎng)輪動，超額收益行(xing)業比例超 60%，輪(lun)動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)。