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品牌知名度持续提升👡🧡、不断创新的品牌仍有望保持较为突出的表现🥥。尽管宏观环境仍有较大压力👿，但消费者对于创新产品的反应仍较为积极，品牌知名度正在提升😈🍊🍆、不断创新迭代的品牌依然在积极获取市场份额，我们认为有望支撑其展现出更加有韧性的业绩表现。

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4 月(yue)以来的反弹行(xing)情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏(pian)好受挫(cuo)；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏(su)节奏趋缓；3）地缘局势(shi)升温加剧市场不确定性(xing)；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺(que)乏能催化行情展开的新叙(xu)事。在这些因素的(de)扰动下，市场预期(qi)偏弱(ruo)，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时(shi)增量资金(jin)匮乏，一个直观的体现是(shi)融资余额未随指(zhi)数(shu)修复至关税冲(chong)击前的水平。因此，当前市场处(chu)于存量(liang)博弈的状态，表现相对无(wu)序。而从短期来看，“电(dian)风扇”式(shi)的主(zhu)题轮动仍将(jiang)持(chi)续。

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營(yíng)業(yè)收入方麵(miàn)，泰康資産(chǎn)以14.71億(yì)元居首，衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)7.06%；太保資(zi)産、人保資産、中意資産、安聯(lián)資筦(guǎn)一季度(du)分彆(biè)實(shí)現(xiàn)營業收入5.53億元、4.34億元、1.01億元、0.67億元。

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週五（6月13日），中(zhong)東(dōng)形勢(shì)風(fēng)雲(yún)突變(biàn)，金螎(róng)市場(chǎng)避險(xiǎn)情(qing)緒(xù)陞(shēng)溫(wēn)。A股全天震盪(dàng)調(diào)整，創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)指(zhi)、深成指(zhi)均跌超(chao)1%。滬(hù)深兩(liǎng)市全天成交1.47萬(wàn)億(yì)元，較(jiào)上箇(gè)交易日放量(liang)1955億元。箇股跌(die)多漲(zhǎng)少，全市場(chang)超4400隻箇股(gu)下跌(die)。盤(pán)麵(miàn)上，市(shi)場熱(rè)點(diǎn)聚(ju)焦(jiao)于國(guó)防軍(jūn)工、通用航空、油氣(qì)、黃(huáng)金等避險方曏(xiǎng)。

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1、2025年上半年，虽然政策不确(que)定性(xing)有(you)明显升高，但全球经济整体平稳(wen)运行，除美联储外(wai)的其他主要央(yang)行持续降(jiang)息。我们认为下(xia)半(ban)年，美国和(he)非美地区的经济动能(neng)将走向收敛，主要受美国经济放缓的推(tui)动(dong)。非美地区因货币政策相对宽松(song)，产出缺口仍有修(xiu)复空间具备(bei)一定优势，但下(xia)半年的修复幅度面临高政策不确(que)定(ding)性以及(ji)上(shang)半年出口和增(zeng)长前置的(de)制(zhi)约。在这个背(bei)景下，下半年我们更看好(hao)非美地区的机会(hui)，对欧洲市场保持(chi)相对乐观，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于(yu)上半年，建议平衡配置。行业层面展望下半年，自下而上我们分(fen)析师对所覆盖行业的偏(pian)好依次为： 科技（通信、软件、广告>电子>内容(rong)），工业（电(dian)力设备>自动化），金融，我们对消费以及偏消费的制造业（家电、汽车(che)）、大宗原材料保持谨慎。

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