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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全(quan)部(bu)港股(gu)归母净利润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股(gu)业(ye)绩(ji)疲弱主要受(shou)价(jia)格因素拖(tuo)累，核心在于(yu)A股的行业特征，从剔除金融的净(jing)利润占比来看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石(shi)化(hua)14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价(jia)格因素影响更大，价格下行压缩毛利(li)，进而影响盈利(li)表(biao)现。相比之下(xia)，港股除(chu)金融外，行业主要集中于(yu)周期（石化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包(bao)括腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历(li)史上看，由于A股行业(ye)结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对(dui)应港股较A股业绩更优，典型(xing)如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。

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西部黃(huáng)金年內(nèi)漲(zhǎng)幅接近88%，2024年全年生(sheng)産(chǎn)黃金 9.59 噸(dūn)（含(han)金精鑛(kuàng)、焙砂金屬量，其中生産標(biāo)準金8.94噸），完成年計(jì)劃(huà)的105.37%，較(jiào)上年衕(tòng)期增加2.16噸。公司計劃2025年全年生産黃金(jin)1793.7韆(qiān)(qian)尅(kè)（含金精鑛、氷(bīng)銅(tóng)折算金屬(shu)量）；外購(gòu)郃(hé)質金(jin)生産的標準金(jin)8000韆尅。

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2、在政策带动下，部分就业容量较大的行业发展较好，也促进(jin)了就业稳定。付凌晖说，消费品以旧(jiu)换新政(zheng)策、假日经济带动市场销售扩大，批发零售和住宿餐饮(yin)等行业(ye)保持活跃，有利于稳定就业。5月份(fen)，批发零售业、住宿(su)餐(can)饮业(ye)生(sheng)产指数同比分别增长8.4%、6.2%，增(zeng)速比上月都(dou)出现明显加快。