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尽(jin)管伦敦会谈并未带来实质性的(de)关税减免或全面技术封锁松绑，但该框(kuang)架协议在结构与机制层(ceng)面上成功延续了日(ri)内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来(lai)落地奠定了政(zheng)策稳定基础。尽管还未公开细节，但该协议的核心(xin)在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认(ren)为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🍈💯，是基准判断💗💗。这个判断有什么下行风险💓🤍？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币👙、经济数据验证😠🍄🥭。当前市场主要的下行风险🍋🍋，只能是长传导链条的风险🥭，比如中期资产配置格局的变化🧡。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期👘💕🍒，强化全球衰退预期🥔👗💘👙。这种情况下😠，中国需求也可能更长时间维持低位💋，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下🎒😈💕，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🥒😻🍄😻👝。

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本周👝🍎，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降💋。截至周五收盘👡，上证指数、深证成指本周双双收跌，创业板指周涨幅收窄。在业内机构看来，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会👡🥿🥻👘，情绪修复后🥾👗🍆，内因仍是决定市场走势的主要因素🍏💔，后续看好泛科技方向机会。

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