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从(cong)时间成本及行情波段视角看，当前创新药、新消费等(deng)热门方向可能(neng)已经阶段性(xing)见顶。从近期算力通信、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看(kan)出，部分资金已经(jing)有意愿进行(xing)“高切低”。后续建议关注AI推(tui)理算力及应用、可控核聚变、军(jun)工、商业航天、固态电池(chi)及深海科技等泛科技(ji)领域机会。

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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1🧄🍒、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期👡，港股更偏科技互联网🥻👄🍈👄，受价格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱🤍💓💖，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益💛👅🍓。4🩱、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元👞👛👅，去年全年日均净流入仅30亿元。

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1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速(su)更强，A股消费+制造+周期(qi)，港股更偏科技互(hu)联网，受价格下行的影响较小。近两年(nian)来港股业绩增速显(xian)著强于A股(gu)，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要(yao)受价格因素拖累，核心在于A股的(de)行业特(te)征，从剔除(chu)金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业(ye)基本(ben)面受价格(ge)因素影响更大，价格下行压(ya)缩毛利(li)，进而影响盈利表现。相比(bi)之下，港股除金(jin)融(rong)外，行业主要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括(kuo)腾讯(xun)、网易(yi)、美团等互联网巨头，消(xiao)费、制造(zao)等行业占(zhan)比不高，行(xing)业属性导致了港股业(ye)绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业(ye)结构更偏传统经(jing)济，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往(wang)往对应港股较(jiao)A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、热门ETF方面，金融科技(ji)ETF（159851）单日震荡走低，场内价格收跌(die)1.43%，全天成(cheng)交额超4亿(yi)元。从周度复盘(pan)看，连涨两(liang)周后，金融科技ETF（159851）单周场内价格收平，多(duo)空力量较为均衡，成交额达22.87亿(yi)元(yuan)，环比放量超(chao)25%，交投(tou)情绪(xu)进一(yi)步上扬。

2、从资产配置角度出发，港股兼具超额收益潜力与风险分散功能💝，当前估值优势突出，长期投资价值显著，或成为投资者重要的超额收益来源之一🍒🥿😠🧅。