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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🧅🍋，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”💖😻。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🥿🥬🍒🥝，但竞争格局出现了较大分歧🩲💔。分细分领域来看👠🍑🧡，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🥔，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🧅，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🥑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🍆😈🍑，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🥝😠👿，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地👿，预计会逐步延续回暖态势🍑💌👡。

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瑞典央行（Rik**ank）自 2024 年 5 月以来已降息 175 个基点👅👝🩳👿，本应结束降息。但增长放缓、通胀读数下降🩳，加上特朗普 4 月的贸易冲击，意味着这个依赖出口的北欧国家再次考虑放松政策👘🥕💌。在彭博社调查的九位经济学家中🤬😠，七位预计周三将降息至 2%。

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根据美国银行的研究：美(mei)国的杠杆(gan)率仅为其他全球地区的一半;收益波动低于欧洲;每股自由现金流高于亚(ya)洲和欧洲;非盈利公司的比例更低;预测的分散度更小，这反映出更高的透明度。

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衡量聯(lián)邦基金利率市場(chǎng)以確(què)定利率路(lu)逕(jìng)的 CME 美聯儲(chǔ)觀(guān)詧(chá)工具（CME FedWatch Tool）顯(xiǎn)(xian)示，交易員(yuán)們(men)絕(jué)大多(duo)數(shù)認(rèn)爲(wèi)美聯儲將(jiāng)在 6 月維(wéi)持利率噹(dāng)前水平。他們也預(yù)計(jì)央行在 7 月下旬的會(huì)議(yì)上不會調(diào)整利(li)率。

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2、尽管存在这些谨慎言论，但市场对于降息即将到来的信心却在增强👄。目前已有近70%的投资者押注美联储将在9月开始降息，相比一周前的60%进一步提升👙🥔💘。根据芝商所（CME）的预测，截至上周五下午，市场认为美联储7月降息的概率约为25%。不过🥬😻，市场几乎完全消化了美联储将在本周的政策会议上维持利率不变💯🧡。