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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内(nei)）在上周的一份报告中建(jian)议进行股票与石油的混合交易，他(ta)们表示，若中东紧张局(ju)势再度(du)升级，原油价格可能会上涨，而与此同时，由于利率可能在更长(zhang)时间内保持高位，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相(xiang)关性达到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关。

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1、镍矿(kuang)方面，上半年受到政策和雨(yu)季扰动，镍矿供应相对偏紧，印尼和菲律宾(bin)镍矿升水持续上涨，截止6月中下旬(xun)，菲(fei)律宾镍(nie)矿升水小幅下跌，印尼镍矿升水维持高位，但基本也已经见顶。下半年来看，镍(nie)矿端矛盾或将走弱，且考虑全年配额消化(hua)问题，预(yu)计供应增加压力也将逐步显现。

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大类因子表现来看，本(ben)周全市(shi)场股票池中，Beta因子和流动性(xing)因子分别获取正(zheng)收益1.06%、0.37%；市值因子和(he)残(can)差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其(qi)余风(feng)格因子表现一般。

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5月主(zhu)要企业工程机械(xie)销售当月同比(bi)增幅多数放缓(huan)。主要企业装载(zai)机销量同比增幅收窄(zhai)15.06个百分(fen)点(dian)至7.24%，三个月(yue)滚动同比增幅收窄(zhai)9.79个百分(fen)点至(zhi)14.68%；主要企业叉车销(xiao)量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月(yue)滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压(ya)路机销量同比增幅收窄19.20个百分点(dian)至17.00%，三个月(yue)滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主(zhu)要(yao)企业汽车起重机销量同比(bi)跌幅(fu)扩大4.62个百分点至(zhi)-8.10%，三个月滚动(dong)同比跌幅(fu)扩(kuo)大 6.67 个百分点至(zhi)-9.66%；主要企(qi)业内燃机销(xiao)量同比增(zeng)幅扩大(da) 0.39 个百分点至 12.31%，三(san)个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点(dian)至 12.10%。

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1、2、基本面。铜精矿(kuang)方面，国内(nei)TC报价降(jiang)至历史最低水平，季度长单(dan)报价也维系20美元/吨的(de)低位水平，国内铜精矿供给偏紧张格局延续，短缺也渐(jian)成共识，成为高铜价的有力支撑因素。精铜方面，上半年(nian)国内铜表观消费预期(qi)同比增加6.6%至(zhi)790.31万吨，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数(shu)据预(yu)估），可(ke)以说国(guo)内精铜市场产需两旺，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏(kui)损的(de)压力维系在高位，二季度的下游(you)需求在电网订单、新能源抢装以及抢出口下(xia)表现亮眼，而进口持续(xu)亏损且出(chu)口窗口阶段性打开下，供不(bu)应求再(zai)现，国内库存也呈现快速去化的特征。显性(xing)库存方(fang)面来看，截止6月23日全球(qiu)铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨，其(qi)中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨(dun)，Comex库存增加9.8万(wan)吨至18.4万吨；国内精炼铜社会(hui)库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨，保(bao)税区库(ku)存(cun)增加(jia)4.24万吨(dun)至6.43万吨。

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