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建议在(zai)6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资(zi)逻辑，避(bi)免频繁(fan)对宏观信息做出(chu)过度的反应或交易，同(tong)时警(jing)惕微盘风格的波动。具体配(pei)置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换(huan)机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观(guan)察，其中多模态视觉理(li)解应用(yong)趋势明(ming)确，建议重点关注字节(jie)生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及(ji)模组公司，品(pin)类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股(gu)步入自(zi)下而上的选股阶段，地缘扰动(dong)及(ji)环境变量突然变化的背景下，港股是(shi)全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比(bi)；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行(xing)可(ke)能催(cui)生新一轮的政策加码(ma)，但需要耐(nai)心等待。

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根据美国银行研究院的分析，美国消费者信心自今年年初以来急剧下降。2025年1月1日至5月3日期间🩱😻🍎，旅行住宿的借记卡和信用卡消费同比下降🍉💗👘🍏🥑，美国各收入群体在住宿和航空上的支出均低于2024年同期👙🥒。

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2025年5月29日，鼎信通讯（**）股份有限公司（以下简称“鼎信通讯”或“公司”）发布《关于投资者诉讼事项的进展公告》🍈🍄👢，投资者获得一审胜诉。目前本系列案仍在诉讼时效期间内💛🥑，其他投资者仍可登记索赔👅💌。上海市信本律师事务所赵敬国律师（执业证号：13101200410820485）提示🍏，于2024年2月29日-2024年3月29日期间买入且有持仓🥕🍈💟，无论在2024年3月30日及之后是否卖出的投资者，或可通过“新浪股民**平台”自愿登记索赔🍈。（赵敬国律师专栏）

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抢出口退潮后，预计外(wai)需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力，基本面叙事或再度浮出水面(mian)。上半(ban)年表现(xian)尚好的消费或因外贸领域的就业(ye)压力而放缓，上半年工业生产价格和居民通胀的分化(hua)趋势也可能出现收敛(lian)，届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导。

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