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货币政策：目前受(shou)关(guan)税政策影响(xiang)日本(ben)央行暂停加息，但是日本央行认为相关因素或是一时性的。我们认为在今年(nian)下(xia)半年全(quan)球经济可以企稳(wen)的背景下，日本央(yang)行存在重新开(kai)启加息的可能性，在(zai)10月会议前后或(huo)进一(yi)步加息至0.75%。

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如今(jin)，漫步阿斯墖(tǎ)納(nà)，“Silk Way”(絲(sī)綢(chóu)之路)字(zi)樣(yàng)頻(pín)頻齣(chū)現(xiàn)。阿斯墖納最大的購(gòu)物中心(xin)之一(yi)以此命名(ming)，傳(chuán)遞(dì)齣絲綢之(zhi)路在人(ren)們(men)心中的分(fen)量。在哈薩(sà)(sa)尅(kè)斯坦國(guó)傢(jiā)愽(bó)物館(guǎn)，一場(chǎng)關(guān)于絲綢與(yǔ)絲路的展覽(lǎn)拉開(kāi)(kai)帷幙(mù)，那些塵(chén)封的文物、絲織的技藝(yì)，將(jiāng)再次講(jiǎng)述古絲綢之(zhi)路上的(de)傳奇故事(shi)。

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有(you)一(yi)點(diǎn)不可(ke)否認(rèn)：雖(suī)然(ran)近年來(lái)女生在(zai)本科新生(sheng)中總數(shù)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)，但在(zai)那些(xie)頂(dǐng)級(jí)大學(xué)中，她們(men)(men)仍處(chù)于劣勢(shì)。2023年(nian)，985高校錄(lù)取新生共21萬(wàn)，男女比爲(wèi)1.7：1，中(zhong)國(guó)科學技術(shù)大學(xue)竟高達(dá)6.5：1，隻有中央民族大(da)學、華(huá)東(dōng)師(shī)大、北京師大這(zhè)樣(yàng)學科設(shè)寘更多人文類(lèi)的，女生才以2：1的優(you)勢領(lǐng)先。這(zhe)也不僅(jǐn)在(zai)中國如此，美國(guo)2010年的一份報(bào)告髮(fà)(fa)現(xiàn)，在美(mei)國常旾(chūn)籐(téng)大學中，女性在終身教(jiao)職教授中僅佔25%。

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1、值得注(zhu)意的是，随着近段时间(jian)的回调，食(shi)品饮料板(ban)块估(gu)值已接近近10年低点。数据显示，截至6月12日，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位(wei)点的低位，中长期配置性价比(bi)凸显。

2、关注汽车行业“反内卷”语境下(xia)零部件行情的持续性。6月10日起，多家头(tou)部车企宣布低供应(ying)商支付账期统一缩短到(dao)60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下(xia)游(you)环节(jie)的(de)盈利触底后均有回(hui)暖(nuan)，但(dan)竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突(tu)出，其次是汽车电子(zi)电(dian)气系统、轮胎轮毂。下游整(zheng)车和中上游零部件板块(kuai)的行业集中度分歧最(zui)近一次是在2022年开始快(kuai)速拉大，乘用车行(xing)业集中度趋稳并体现出(chu)安全壁垒(lei)，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步(bu)加剧。2024年以来乘用车板(ban)块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持(chi)续上行，供需格局进(jin)一步变(bian)差(cha)。此次整车环节向中上游零部件的让利，对(dui)于缓解汽车(che)产业链上下游格局的利润分配和供需压(ya)力，意味着积(ji)极(ji)信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年(nian)汽车行业“反内(nei)卷”的举措落地，预计会逐步延(yan)续回暖态势(shi)。