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“中国新能源汽车产业已经是(shi)一张全球化名片。近年来，在华发展的外资(zi)汽车企业也在调整投资策略，加大对新能源汽车板块的投入。大众(zhong)汽(qi)车去年宣布将投资约200亿元人民币，进一步拓展其位于合肥的电动汽车生产及研发中心(xin)。宝马已累计(ji)投资300亿元，用于研发电池产品以及升级沈阳生产(chan)基地，为新(xin)一代新(xin)能源汽车量产做准备(bei)。”

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消息面🧡🥑👞🧡，中东局势一夜升级。当地时间13日凌晨👞🤍💌，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭💞💯🤬🍉。盘中最新消息💓🧡💌，伊方发动100多架无人机进行反击。此外🩳🥝，近日俄乌局势也有恶化趋势。

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周五以色列的“狮子的力量”的突袭行动不仅欺骗了伊朗👠💕🩰，重创了伊朗的军事和核设施。也让众多投资者感到非常被动🍑，尤其是做空油价的投资者陷入了巨大的风险。随着周末中东地区冲突逐渐开始扩散到打击能源设施层面🍒👠，对于石油市场供应稳定的担忧进一步升温🩲，尤其是对中国市场来说冲击最大😻🥦。从目前事态发展来看🍈😻👅🥿💓，原油市场接下来大概率将继续给予更高的地缘溢价，这意味着油价将继续冲高，SC原油表现将强于其他地区，SC月差会进一步走强🩳🍍💘🩰，SC对欧美等原油跨区价差预计将持续走强🤍，而中国炼油利润被挤压将是大概率事件🍑，相关企业需对此风险做好应对👙。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路🩱🍉👛👗，红利底仓+小盘成长🍅🧄💝🩲🍍。红利方面💗🩳💕，在通胀尚未回归🥻，价格低位运行的背景下🍈🩰🍋🥕，前端的收入和利润难以保证🥝😈🩱，但自由现金流充沛的企业🥬，既可以延续其分红表现😻😡，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👚🍅💛🥿，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💘🥬🍒🍍，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍅💓💖、公路😡🥥🍑；补贴政策推动下🩳🍅🥒，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👜🥾🥿🍊。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒😻💟。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍋💝👢，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👚，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍅，截至25/5已上行至1.8%🥾🥒🤍👄😡。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍉👛、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥕，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍒🥾😡。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🎒🍌😡、能源化工（新疆煤化工+新材料）👿💯🤍、通信（算力服务+卫星通信）。

2、埃及股市表现最(zui)差，埃及(ji)EGX 30指数一度下跌7.7%，随后略有回升，指数内31只成分股(gu)全线下跌。据当地银行报价，埃镑兑美元汇率最低达到1美元兑50.6埃镑。周末，以色列关闭了其最大的天然气田，停止对埃及的(de)供气，市场担心以色列天然气(qi)生产暂(zan)停会导致埃及出现燃料短缺(que)。