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2、估值：港股更便宜👢🍎，结构上汽车🍉🍓🤬、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低👚🍍👢💓。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股🎒，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍🥾，沪深300 12.7倍🌽🧄😠🍓，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块👛💗👄，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍👿🍏。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位💓。年初恒生指数PE 8.7倍👛，处近10年12%分位🥦😻，同期万得全A 17.5倍💋🍈🥔、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位👘💯🍄😠，同期万得全A 17倍😻👞🥕、24%分位。结构上看🍅🍈🥕👛😈，取同在A🍍🍊🧄、H两地上市的公司👛💖💋，通过整体法计算行业PE👞，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价😈，其中汽车（134%）🍍💟、军工（107%）🍒🥑👄、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高💔👿🎒😡，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）💞😡🎒🍉🍈、家电（9%）、银行（12%）💕👿、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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1、1）中东(dong)地缘局势扰(rao)动风险偏好，但影响A股的(de)核心因(yin)素仍在(zai)于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回(hui)调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而(er)言更多是(shi)情绪上(shang)的短期冲击，影响A股的核(he)心因素还是(shi)自身结构问题。从(cong)风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险(xian)溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最(zui)低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险(xian)溢价进一步下(xia)行还需(xu)要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药(yao)等主(zhu)题的成交(jiao)占比持(chi)续提(ti)升后，细分赛道(dao)快(kuai)速轮(lun)动(dong)，部分获(huo)利盘存在止盈需(xu)求。

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