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“有一(yi)些TMT的基金(jin)经理(li)来公司，有医药专业的机构提问，他们就以听为主，提问不多。他们关注的问题还是偏财务方面。”前述创(chuang)新药企董秘说(shuo)，以前配置创新药都是研究医药的个人(ren)投资者和医药基金，本来以为6月初美国临床肿瘤学会(hui)年会公布相关的(de)临床进(jin)度后，这波行情也(ye)差不多(duo)了。结果热情(qing)一直高涨，现在有点像“谁不配置创新药(yao)就(jiu)落后(hou)了”，都在提(ti)高创(chuang)新药持仓比例。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优👄🥔💝💔，美联储降息预期影响港股表现🥻🩰。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🩱🥑，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🍋💯，核心资产泡沫破灭🍒👄😠🎒🍈，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👙，恒生指数21年全年下跌-14%🥔。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工🧡、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💕🍏，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🎒👢，港股21年全年净利润增速21%🥕，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大👝，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🩱🧄，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强👛，但短期概率不大💘🧅。此外💖💝，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🥿，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛💗🍎。

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1、3、库存：PE方(fang)面(mian)，下游工厂刚需补库，总库存小幅下降。PP方面，生产企(qi)业积极去库，同时下游存一定刚需，导致(zhi)总库存小幅下降。

2、港股方面，海天味业（03288.HK）将在本周一（6月16日）申购，并于本周四（6月19日）上市。曹操出行有限公(gong)司(si)则于上周通(tong)过港交所聆讯。