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1、行业(ye)配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资(zi)本(ben)开(kai)支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成(cheng)长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改(gai)善视(shi)角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金(jin)流(liu)释放加速(su)的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩(kuo)张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠(die)加(jia)央行优化两项支持资(zi)本市场(chang)的货币政策(ce)工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或(huo)表现出更大(da)的优(you)势(shi)。行业关注自主(zhu)可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务(wu)+卫星通信）。

2、从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松🥕，A股在上涨中弹性更大👙🥬🥕，当前货币“小步快跑”💛，关注后续降准降息节奏及幅度👞🥻🧡🍑💝；2🥝🍈、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化🍌🥝😡💞；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出😡🍊，外资持股占比更高的港股跌幅更深🧡🩲👜，当前债务风险担忧下🤬👄，美元走强短期概率不大。