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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💖🩳。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👿😻，引发A股估值重估🥥。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍎💟，进入增速稳定波动率降低的新时代👄🥒🥭💝，A股自由现金流收益率不断提升🥭。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👗🍈，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍈🧅。据估算💕💝，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👝。此外，本轮增量资金的正反馈机制👝🍍，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💛💟😠🍇，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥒💗，是重要的选股方向

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我国天然气出厂价上行🍒，英国天然气期货结算价下行🥕🥔👅🥾。截至6月27日，我国天然气出厂价报4233.2元/吨，月环比上行0.16%；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆🩳👞💞💗，月环比下行11.06%🍌🍊。

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在持续开展针(zhen)对日本福岛核污染水排海(hai)的长期国际监(jian)测和中(zhong)方独立取样监测且结果(guo)未见异常，日本**承诺(nuo)保障输华水产品质量安(an)全的前提下，根据我国食品安全法律法规和(he)世界贸易组织《实施卫生与植物卫(wei)生措施(shi)协定》有(you)关原(yuan)则，为维护消费(fei)者合法(fa)权益(yi)，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品（含食用(yong)水生动物(wu)，下同）进口。具体事项公告如下：

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1、从中(zhong)长期角度，我们建议以周期为轴，供(gong)需为锚。关注新科技周期下，全社会智能(neng)化的进展（国内外大模型的(de)持(chi)续迭代、算力基础设施与AI生态的完善(shan)、AI商业(ye)模式的落地、以及AI对(dui)消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替(ti)代周期(qi)下相关产业链(lian)的自主可控（国产(chan)大模(mo)型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双(shuang)碳”周期下(xia)碳中和全产业链的(de)降本增效（光(guang)伏、风电、储能(neng)、氢能、核电），电动化(hua)智能化大趋势下电动智能汽车(che)渗透率增加。

2、3月11日💓🥝💟💗，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议。