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2、需求：上半年下游(you)开(kai)工同比变动不大，且订单无明显增长，说明国内需求(qiu)有压(ya)力但以(yi)稳为(wei)主。反观外需，塑料制品以及终端产(chan)品出口表现亮眼，对总需求形成(cheng)重要补充。下半年出口仍(reng)有不确定(ding)因素，预(yu)计下游制品对聚烯(xi)烃需求的支撑将减弱，但国内逐步(bu)进入(ru)消费旺季，内循环和外(wai)循(xun)环(huan)互补，总(zong)需求或仍(reng)有支撑。

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4👢🌽、策略观点：下半年原油成本端波动仍将影响高🍈😡👢👗、低硫燃料油绝对价格🍒👿，高硫基本面驱动略强于低硫🥑💘👅🥕。伊朗与俄罗斯供应暂维持低位，叠加高硫发电及炼化需求回升，预计未来几个月高硫价格或有望迎来短暂反弹，但在中期供需压力下建议考虑逢高做空高硫裂解价差；而国内低硫供应维持充足，低硫燃料油内外价差预计延续低位。

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陳(chén)健(jian)瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港(gang)股估值仍處(chù)于較(jiào)(jiao)低水(shui)平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市(shi)場。根據(jù)(ju)彭愽(bó)(bo)數(shù)據(ju)，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測(ce)市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公(gong)用事業(yè)等高股(gu)息闆(bǎn)塊(kuài)普(pu)遍(bian)超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)(shi)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港(gang)股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價(jia)差有朢(wàng)收窄(zhai)。此外，創(chuàng)新(xin)藥(yào)(yao)、人工智(zhi)能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股(gu)科技龍(lóng)頭(tóu)的長(zhang)期(qi)價(jia)值。

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中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心今(jin)天（30日）公布6月份中国采购(gou)经理指(zhi)数。从制造业(ye)采购经理指数来看，指数连续(xu)两个(ge)月上升，制造业(ye)景气水(shui)平(ping)持续改善，景气面有所扩大。

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2、操作方面，银河证券建议投资者(zhe)，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重(zhong)要的(de)逻辑链，业绩披露期建议关注业(ye)绩确定性相对较高的方向。而短线交易则需关注成交额，只要流动(dong)性是充沛(pei)的，一些(xie)代表未来趋势的(de)方向可能保持更高(gao)的风险偏(pian)好。