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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持👿🎒，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👘，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍍，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍈；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🥕🥿🥦、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🎒💌🍉🍋。

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阶段I结束往往是触(chu)达了关键(jian)的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资(zi)金在快速反弹“解(jie)套”后，会形(xing)成比较(jiao)大的止盈的抛售。从(cong)而使市(shi)场从快速上行进入(ru)震荡甚至是阶段性调(diao)整。

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不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距👙🩰💞💘。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂👚🥔👢，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🩰👘。短期可能还有博弈性的指数冲高👿，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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2、小鹏汽车的第二款车给了何涛启发🥿😠🍆。第一款车 G3 是中国用户最喜欢的 SUV 💗💟🍎，第二辆是 P7，当时少见的轿跑🩱🍌🍋😻。小鹏的策略是要漂亮、年轻人喜欢、先把品牌立住，即便没那么主流。结果月销过万💕，“人人都觉得自己是小众，但小众其实就是大众”👠🍒👝。