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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影(ying)响较小。近两年来(lai)港股业绩增(zeng)速显著强于(yu)A股，2024年(nian)全(quan)部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩(ji)疲弱主(zhu)要受(shou)价格因素拖累，核心在于A股的行业特征(zheng)，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周(zhou)期（石化14%、煤炭(tan)6%），消(xiao)费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等，这些行业基(ji)本面受(shou)价(jia)格因(yin)素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈(ying)利表现。相比之下，港(gang)股除金融外，行业主要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联网、信息(xi)服(fu)务等细分领域，包括腾讯、网(wang)易、美团等(deng)互联网巨头，消费、制(zhi)造等行业占比不高(gao)，行业属(shu)性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港(gang)股较(jiao)A股业绩更优(you)，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。

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1-5月份，全国城镇(zhen)调查失业(ye)率平均值为5.2%。5月份，全国城镇调(diao)查失业率为5.0%，比上月下降0.1个百分点。本地户籍劳动力(li)调(diao)查失业(ye)率为(wei)5.0%；外来户籍劳动力调查失业率为5.0%，其(qi)中外来农业户籍劳动力调查失业(ye)率为4.9%。31个大城市城镇调(diao)查失(shi)业率为5.0%，比上月下降0.1个百(bai)分点。全国企业(ye)就业人员(yuan)周平均工作时间为48.5小时。

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1、“除非(fei)油价持续高企并推高通(tong)胀(zhang)，否则这更有可能是暂(zan)时的停顿，而不是恐(kong)慌，因为其他因素正在(zai)推动(dong)市(shi)场，”Roundhill Investments首席执行官Dave Mazza表示，“这或许是一(yi)个(ge)买入机会，但鉴于市场已从近期低点大幅反弹，从现在开始上涨将(jiang)更加困难。”

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