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黃(huáng)金股高開(kāi)低(di)走，靈(líng)寶(bǎo)黃金(jin)轉跌近5%。亞(yà)洲盤(pán)現(xiàn)貨(huò)黃消息上，在突髮(fà)事件的影響(xiǎng)下，金螎(róng)市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒(xù)陞(shēng)溫(wēn)，國(guó)(guo)際(jì)金價(jià)錶(biǎo)現十分強(qiáng)(qiang)勢(shì)。紐(niǔ)約(yuē)黃金期貨主力(li)郃(hé)約一(yi)度漲(zhǎng)超1.8%，突(tu)破5月初高位。除了地緣(yuán)(yuan)事件之外，美元指數(shù)也推動(dòng)金(jin)價走強。在今日亞洲盤現貨黃金一度飄(piāo)綠(lǜ)，漲幅步伐稍緩(huǎn)。分析師(shī)指齣(chū)，在避險需求推動下，金價前景仍然樂(lè)觀(guān)。

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关税影响方面，暖通(tong)HVAC由于产品体积相对较大，公司基本采用地(di)产地销战略，在美国本土或者墨西哥（大部分适用美(mei)墨加协定）生产较多，受关税的直接影响(xiang)相对可控。低端家用暖通产品从中国(guo)等(deng)亚洲市(shi)场进口更多，大型商用暖(nuan)通受影响(xiang)更小，主要是零部件涨(zhang)价等间接(jie)影响。关(guan)税影响大多占业内公司(si)收(shou)入的(de)1-2%，COGS的2-3%，均计划通过涨价/surcharge的形式(shi)转移无法缓解的关税成本(ben)，且涨价将采取针对性的方式，非普涨，也不作为额外利润来源。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路🤬🤬，红利底仓+小盘成长。红利方面🩳🥾，在通胀尚未回归🍎🥒，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👿👚🍍，既可以延续其分红表现🍓👄🥬，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍌👄🍄。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥭🍈🥭。②改善视角下💞🥑，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍄🥒🎒👡，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🩲💖💗，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🤬💓🥦，货币宽松扩张剩余流动性💟，小盘成长行情或将进一步加强👛👚👘😡，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥬、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💔🩰，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🍆🍏、半导体设备💝🥦👅👗🥻、芯片）、信息化（数据库👅、操作系统）💖💗😈、能源化工（新疆煤化工+新材料）🩰、通信（算力服务+卫星通信）。

2、根据指数编制规则，深证成(cheng)指、创业板(ban)指、深证100、创业板50指(zhi)数将实施样本(ben)定期调整。本次调整于今日（6月16日）正式实施。其中，深证(zheng)成指、创业板指、深证100指数(shu)、创业(ye)板50指数样本(ben)股调整(zheng)的数量分别为20只、8只、3只、5只。