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3、成本方面：上半年原油市场高(gao)波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续(xu)增产，四(si)季(ji)度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存(cun)调(diao)节机制(zhi)影响，未来2-3个月内其原油(you)出口增幅可能滞后于产量增(zeng)长。伴随4-5月(yue)油(you)价逼(bi)近页岩油盈亏平(ping)衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增(zeng)量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季(ji)需求旺季已然来临，预计三季(ji)度欧美地区的航空与陆路出行高峰(feng)将提振交通燃料(liao)需(xu)求。从供需平衡的角度来看，EIA对今(jin)年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过(guo)剩36万桶/日(ri)和61万桶/日，IEA的预测则分别为过(guo)剩34万桶/日(ri)和113万桶/日，预示全球原油市(shi)场整(zheng)体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯(guan)穿下半(ban)年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消(xiao)退，三季度供需相对偏紧的态势(shi)或仍(reng)有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而(er)，在四季度累(lei)库压力下，油价中(zhong)枢则可能再度下(xia)移(yi)至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关(guan)税政策及地缘局势的演变。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策(ce)增量释(shi)放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为(wei)短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资(zi)金(jin)入市(shi)+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也(ye)可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年(nian)以来的(de)结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二(er)是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、6月30日消息，港股军工股持续(xu)上涨(zhang)行情，其中，中航科工涨超5%录得4连升，大陆航空科技控股涨3.36%，中船防务(wu)涨近3%刷新阶段新高。

2、上交所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例有关事项公开征求意见。意见提出🩰，主板风险警示股票价格的涨跌幅限制比例调整为10%🩰🍓💗，“风险警示股票价格的涨跌幅限制为5%”不再施行🥾。