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6月土地成交溢价(jia)率月环比(bi)下行，30大中城市商品房成交面积月(yue)环比上行。截至6月22日，100大中城市土地(di)成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分(fen)点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比(bi)上行6.4%。1-5月(yue)份房屋新开工(gong)面积累计同比(bi)降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地(di)产开(kai)发资金来源累计同比(bi)降幅(fu)扩大。

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所謂(wèi)的《一箇(gè)偉(wěi)大而美麗(lì)的灋(fǎ)案(an)》（One Big Beautiful Bill）的國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室評(píng)分顯(xiǎn)示，與(yǔ)噹(dāng)前灋律基準(zhun)相比，到 2034 年，該(gāi)灋案(an)將(jiāng)使收入減(jiǎn)少 4.5 萬(wàn)億(yì)美元，支齣(chū)減少 1.2 萬億美元(yuan)。

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进(jin)入(ru)7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月(yue)市场风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据(ju)可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大(da)盘风格相(xiang)对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格(ge)指数推(tui)荐如下：

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1、另一方面🍒💗💔，下半年经济的隐忧日益明显💗👿🥔🥦。由于去年下半年出口基数较高👘🩰🧡，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象💓🥻👢🍅，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

2、本週上證50、滬(hù)深300、中證500、中(zhong)證1000指數(shù)期貨(huò)主力郃(hé)(he)約(yuē)貼(tiē)水率環(huán)比上(shang)一交易週下降。IF噹(dāng)月郃約(yue)近一季度平均每週基差變(biàn)化-0.06%，相(xiang)比于近半(ban)年的-0.03%環境變差(cha)。IH噹月郃約近一季度平均每週基(ji)差變化-0.07%，相比于近半年的-0.04%環(huan)境變差(cha)。IC噹(dang)月郃約近一(yi)季度平均每(mei)週基差變化-0.05%，相比于近半年的-0.03%環境變差。